〈四半期〉［個人・法人］投資整理（損益分析・報告）［年4］
2024-09-21
＊［アバウト］3ヶ月ごとに損益分析し投資ポートフォリオを見直す＊［手順］・データの活用アカウントにログインし”取引履歴”等のページにおいて対象期間の決済取引を指定しCSV形式でダウンロード上記データにカテゴリを追加し月毎 […]
〈11~21〉［法人］支出（売上）整理［月1］
2024-09-21
＊［手順］・データ活用利用銀行・クレジットカード会社のアカウントにログインし”入出金明細””利用明細”等のページにおいてPDF形式・CSV形式でダウンロード・保管（一部アプリより可能）上記CSVデータに現金支出を反映同様 […]
〈11~21〉［個人］支出（収入）整理［月1］
2024-09-21
＊［手順］ ・データ活用 利用銀行 ・クレジットカード会社の アカウントにログインし ”入出金明細” ”利用明細” 等のページにおいて PDF形式・CSV形式で ダウンロード・保管 上記CSVデータに 現金支出を反映 同 […]
〈1~11〉［個人・法人］投資整理（月間取引残高報告書のDL）［月1］
2024-09-21
＊［手順］アカウントにログインし”各種帳票ダウンロード”等のページにおいてPDF形式でダウンロード・保管 ［→］確定申告準備［→］決算準備［※］コモディティのみ24年7月途中からファイナンシングコストもダウンロード
〈年明け〉［個人・法人］投資整理（年間損益報告書のDL）［年1］
2024-09-21
＊［手順］アカウントにログインし”各種帳票ダウンロード”等のページにおいてPDF形式でダウンロード・保管 ［→］確定申告準備［→］決算準備
〈21~30〉［個人・法人］Mac・iPhoneのBackup［月1］
2024-09-19
＊Time MachineMacの標準バックアップ機能を活用外付けHD・SSDを準備し以下の［手順］で設定・外付けディスクを接続”Time Machine”を開き接続したディスクをバックアップ先に指定自動バックアップが有 […]