〈四半期〉［個人・法人］投資整理（損益分析・報告）［年4］
＊［アバウト］
3ヶ月ごとに損益分析し
投資ポートフォリオを見直す
＊［手順］
・データの活用
アカウントにログインし
”取引履歴”
等のページにおいて
対象期間の決済取引を指定し
CSV形式でダウンロード
上記データに
カテゴリを追加し
月毎にソート
ピポットテーブルを作成し
日時・取引損益を表示
［→］
1期間の利益・損失を［確認］
・パフォーマンスの［把握］
資産の成長率
取引対象別の好不調
ポートフォリオのバランス
等を［確認］
［→］
四半期ごとの損益データを統合
税務申告用に必要な書類を準備
☑︎［♡］
▶︎（※追加予定）
［定例］
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